--- title: "CRM для малого бизнеса: как вести заявки из видео и ставить метки источников" description: "CRM для малого бизнеса и заявки из коротких видео: таблица или сервис, нужные поля, метки источников, статусы заявки и простой отчёт по роликам." url: https://laricco.tech/knowledge/crm-dlya-malogo-biznesa-metki-istochnikov/ image: https://laricco.tech/og/366.png updated: 2026-10-22T22:38:53.302719+00:00 language: ru publisher: LaRicco --- Инструкция # CRM для малого бизнеса: как вести заявки из видео и ставить метки источников Как связать контакт, обращение и сделку, не посчитать человека дважды и сохранить известный источник вместе с ограничениями учёта. 8 мин чтения Обновлено 22.10.2026 #### В этом материале 1. Зачем вести учёт, если заявок пока мало 2. Таблица или сервис: что выбрать на старте 3. Какие поля нужны 4. Метки источников: как назвать и кто проставляет 5. Статусы заявки 6. Как построить отчёт по роликам 7. Что дальше 8. Частые вопросы Начните с таблицы, в которой можно связать человека, его запрос и сделку. Повторное сообщение в другом канале не должно становиться ещё одной заявкой по той же задаче. Метка сохраняет наблюдаемый переход или ответ клиента об источнике; она не доказывает, что один ролик вызвал покупку. Если ролик неизвестен, так и запишите. Сервис понадобится, когда таблица перестанет обеспечивать совместную работу, историю и напоминания. ### Коротко разделите контакт, обращение и сделку · сохраняйте основание источника · проверяйте сомнительные дубли · назначайте следующий шаг · неизвестные данные показывайте отдельно Если клиент уже покупал, учитывайте этот статус отдельно. Повторная покупка и повторное сообщение по текущей задаче обозначают разные события. ## Зачем вести учёт, если заявок пока мало Учёт показывает зарегистрированный путь обращения, включая пробелы. Он помогает выбирать темы по вопросам покупателей и проверять, где теряются задачи. Даже заполненная CRM не доказывает, что ролик стал единственной причиной покупки. Вторая причина: заявки теряются. Человек написал вечером в мессенджер, второй раз в комментарии, третий раз оставил номер, и вы не знаете, что это один и тот же клиент. Запись в таблице собирает эти касания в одну строку. Чем раньше начнёте, тем раньше накопятся данные, по которым можно считать [стоимость заявки](https://laricco.tech/knowledge/kak-poschitat-stoimost-zayavki/). ## Таблица или сервис: что выбрать на старте Выбирайте по числу людей, которые работают с заявками, и по объёму потока. | Условие | Что подойдёт | |---|---| | Один человек может проверить историю и следующий шаг каждой задачи | Таблица со связанными записями | | Два-три человека, заявки приходят из нескольких мест | Общая таблица с правами доступа или простой сервис учёта | | Нужны напоминания, автоматические ответы, интеграция с телефонией и сайтом | CRM-сервис | | Заявки теряются, клиентов трудно найти по имени | Переход с таблицы на сервис | Перед выбором сервиса загрузите обезличенный тестовый набор: повторное сообщение, новый заказ того же человека, частичную оплату, возврат и неизвестный источник. Проверьте, можно ли выгрузить историю и ограничить доступ. Состав сведений, условия обработки и хранения согласуйте с ответственным за персональные данные. Реальные телефоны и переписку не используйте в публичном образце таблицы. ## Какие поля нужны Ниже минимальная структура учёта. Поля можно распределить между связанными листами, чтобы не повторять контакты и платежи. | Поле | Что вносить | |---|---| | ID контакта | Один внутренний номер человека; имя и ник не заменяют ID | | ID обращения | Номер отдельной задачи, дата первого контакта и связь с контактом | | Контакт | Необходимый способ связи с учётом требований к обработке данных | | Источник и основание | Площадка; метка перехода, код или дословный ответ клиента | | Ролик или серия | Ссылка, если известна; иначе «не установлен» | | Запрос | Что нужно человеку, его словами | | Пригодность | Подходит, не подходит или пока не проверено | | Статус контакта | Ответили, ожидаем ответ, связаться не удалось | | Этап сделки | Обсуждение, расчёт, решение, оплачено, закрыто | | ID сделки и платежи | Уникальная сделка, даты, суммы и возвраты без повторного учёта | | Причина закрытия | Со слов клиента или «не установлена»; молчание не равно отказу по цене | | Ответственный и следующий шаг | Кто делает что и к какой дате | Повторное сообщение по той же задаче привяжите к существующему обращению. Новый самостоятельный заказ заведите отдельно и отметьте, новый это покупатель или повторный. Не объединяйте людей только по совпавшему имени; сомнительные совпадения проверяйте вручную. Число полей выбирайте по тому, какие решения они поддерживают. Подробные правила пригодности и неизвестных данных есть в статье [о качестве заявки](https://laricco.tech/knowledge/kachestvennaya-zayavka-kriterii/). ## Метки источников: как назвать и кто проставляет Метка - короткое название источника, которое одинаково пишет любой сотрудник. Договоритесь о форме один раз и запишите на первой странице таблицы. Рабочий формат метки: площадка, тема ролика, месяц. Например: «yt-smeta-10», «vk-remont-10». Метка читается за секунду и не требует расшифровки. Как получить метку от клиента: 1. Вопрос в диалоге. «Подскажите, из какого ролика к нам пришли?» Это работает, но часть людей не помнит. 2. Кодовое слово. Зритель пишет слово из ролика, и вы вносите его в столбец. Подробнее о приёме в статье как вести клиента из комментариев в личку. 3. Промокод. Для каждого ролика или серии свой код. Клиент называет его при заказе. 4. Отдельная ссылка для каждого ролика, если вы ведёте на сайт или в бот. Приём описан в материале про UTM и промокоды. Метку проставляет тот, кто первым общается с клиентом. Не откладывайте на конец недели: к тому времени ни он, ни вы не вспомните, откуда пришёл человек. ## Статусы заявки Начните с этапов вашего процесса. Ниже пример для бизнеса, который сначала уточняет задачу, затем отправляет расчёт; для записи на услугу набор может отличаться. 1. Новая. Заявка пришла, ответа ещё нет. Порядок дежурства и измерение задержки описаны в статье об обработке первого ответа. 2. В работе. Идёт диалог, выясняется задача. 3. Расчёт отправлен. Клиент получил цену или предложение. 4. Ждёт решения. Клиент думает; назначена дата следующего касания. 5. Оплачена. Деньги получены, сумма внесена. 6. Закрыта без оплаты. Клиент отказался либо диалог завершён по принятому правилу; различайте подтверждённую причину и отсутствие ответа. Поле причины заполняйте установленным фактом или значением «не установлена». Молчание не доказывает, что цена высокая. Из повторяющихся подтверждённых вопросов выбирайте темы: откройте [симулятор идеи](https://laricco.tech/tools/idea-simulator/), укажите нишу и опишите один вопрос, ответ и действие зрителя в 20-2000 символах. Используйте разбор для подготовки сюжета, не для прогноза продаж. Шаблоны сообщений для каждого статуса собраны в материале про [скрипт ответа на заявку](https://laricco.tech/knowledge/skript-otveta-na-zayavku/). ## Как построить отчёт по роликам Сначала проведите сверку. Учебный набор: зарегистрированы 12 событий. Четыре оказались повторными сообщениями по уже открытым задачам. Для одного события связь с контактом пока не проверена. Подтверждены семь отдельных обращений от пяти контактов: у двух контактов по две разные задачи, у остальных трёх по одной. Сомнительное событие хранится отдельно и не объявлено дублем. Из семи обращений у трёх есть метка ролика, у двух известна только площадка, у двух источник не установлен. Контрольная сумма: 3 + 2 + 2 = 7. Прирост событий в чате с семи до двенадцати не означает двенадцать заявок. Строка «не проверено» позволяет увидеть и устранить неопределённость, не скрывая её в итогах. За выбранный период сделайте сводку по столбцу «Ролик» или «Метка». Для каждого ролика и серии посчитайте: - число обращений; - число заявок, дошедших до статуса «расчёт отправлен»; - число оплаченных заявок и сумму оплат. Для конкретного ролика берите только уникальные обращения с указанным основанием связи с ним. Делите их на просмотры того же ролика в заранее выбранном окне после публикации; сохраните дату среза и определение просмотра площадкой. Это отношение обращений к просмотрам, а не доля уникальных зрителей. В серии удаляйте повторы одной задачи. Обращения с неизвестным источником показывайте отдельной строкой и не распределяйте по роликам. Формулы и ограничения разобраны в статье [о конверсии из ролика в обращение](https://laricco.tech/knowledge/kak-schitat-konversiyu-iz-rolika-v-obrashchenie/). Делайте резервную копию таблицы раз в неделю. Потеря истории заявок обнуляет все расчёты, накопленные за месяцы. ## Что дальше Заполните таблицу по последним обращениям и отметьте места, где источник или следующий шаг неизвестны. Для обсуждения учёта отправьте в [LaRicco в Telegram](https://t.me/LaRicco_support) обезличенную схему полей, пример повторного обращения и результат сверки. Укажите, кто принимает заявки и какое событие сейчас не удаётся связать. Контакты клиентов не нужны. ## Частые вопросы #### Нужна ли CRM, если заявки ведёт один человек? Проверьте, можно ли в текущем учёте найти историю, отделить повторное сообщение от нового заказа и увидеть следующий шаг. Если это работает в таблице, отдельный сервис может пока не понадобиться. Если забываются договорённости или теряется связь между задачей и оплатой, меняйте процесс и проверяйте нужные функции на реальных обезличенных примерах. #### Что делать, если имя клиента совпало с другой записью? Не объединяйте записи по одному имени. Проверьте доступный идентификатор и контекст задачи, при необходимости уточните у человека связь обращений. До проверки оставьте отметку о возможном дубле. Не превращайте сомнительное совпадение ни в подтверждённую новую заявку, ни в удалённый повтор. #### Как отметить клиента, который не помнит ролик? Запишите известный уровень: площадка, серия или ответ «не помню». Основание метки сохраните отдельно от предположения менеджера. Источник конкретного ролика оставьте неизвестным. Не распределяйте такие заявки пропорционально просмотрам: это создаст данные, которых не было в наблюдении. #### Нужно ли удалять закрытую заявку? Статус закрытия и установленная причина нужны для сверки воронки, но это не означает бессрочное хранение всех сведений. Сроки, доступ и состав данных согласуйте с ответственным за обработку. Для аналитики используйте минимальные обезличенные записи и проверяйте, что их действительно нельзя связать с человеком. ### Читайте дальше - [Откуда пришёл клиент: UTM-метки, промокоды и вопрос «как вы о нас узнали»](https://laricco.tech/knowledge/otkuda-prishel-klient-utm-i-promokody/) - [Как считать конверсию из ролика в обращение: формулы и разметка](https://laricco.tech/knowledge/kak-schitat-konversiyu-iz-rolika-v-obrashchenie/) - [Как посчитать стоимость заявки из коротких видео: формула и учёт всех расходов](https://laricco.tech/knowledge/kak-poschitat-stoimost-zayavki/) - [Ответ клиенту за 5 минут: как настроить мессенджеры, чтобы не терять заявки из видео](https://laricco.tech/knowledge/otvet-klientu-za-5-minut/) - [Скрипт ответа на заявку из видео: шаблоны первого сообщения и уточняющих вопросов](https://laricco.tech/knowledge/skript-otveta-na-zayavku/) [Нашли неточность? Сообщите нам](https://laricco.tech/corrections/) ## Что показать в ролике для вашего бизнеса? [Открыть разбор ниши](https://laricco.tech/#business-start) [Написать в Telegram](https://t.me/LaRicco_support?text=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5%21%20%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%20%C2%ABCRM%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%3A%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%C2%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%20LaRicco.%20%D0%A5%D0%BE%D1%87%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0.) ## Читайте дальше [Все материалы](https://laricco.tech/knowledge/) Методология 10 мин ### [Как посчитать стоимость заявки из коротких видео: формула и учёт всех расходов](https://laricco.tech/knowledge/kak-poschitat-stoimost-zayavki/) Формула в буквах, список расходов, которые нужно включить, разница между заявкой и клиентом и таблица расчёта. Годится для случая, когда прямой рекламы нет. Методология 8 мин ### [Как считать конверсию из ролика в обращение: формулы и разметка](https://laricco.tech/knowledge/kak-schitat-konversiyu-iz-rolika-v-obrashchenie/) Формулы конверсии буквами, шаги от просмотра до заявки, способы привязать обращение к ролику и честные ограничения расчёта, когда прямых переходов мало. Практика 6 мин ### [Контент после покупки: как помочь клиенту вернуться без бесконечных скидок](https://laricco.tech/knowledge/povtornye-prodazhi-i-kontent-posle-pokupki/) Заявку получили, заказ выполнили, человека забыли. Разбираем материалы, которые помогают пользоваться продуктом и понимать следующий шаг. \* Социальная сеть принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в России.